Mateo, ein angehender Alpha-Fuchsgestaltwandler, erkennt nicht, dass sein bester Freund Theodore sein wahrer Gefährte ist – geblendet von den Pheromonen des Rudels. Um ihn wachzurütteln, bietet Theodore sich als Aktmodell an. Dabei brechen Mateos Kontrolle und schließlich auch seine Abwehr. Leidenschaft, Schmerz und Bindung folgen – doch ihre Liebe muss sich noch gegen Vorurteile und innere Zweifel behaupten.